クライアント

ベトナムに拠点を置く著名な企業は、従来の紙ベースのシステムからクラウドベースのインフラストラクチャへの移行という課題に直面していました。同社は、業務を効率化し、生産性を向上させるための効果的な営業管理システムを求めていました。業界での競争力を維持するため、デジタル変革の必要性を認識し、目標達成のためにSotaTekと提携しました。

チャレンジ

クライアントはSotaTekに、業務の近代化を目指した包括的な要件を提示しました。主な目標は以下の通りです：

• 情報と専門知識の収集 組織のニーズを包括的に理解するため、関連部門から詳細な情報とインサイトを収集する。
• レポート作成 部門長が必要とする正確なデータを提供するために、特定の要件に合わせたレポートを作成する。
• 業務習慣の把握 各部門の業務方法と習慣を分析・記録し、既存のワークフローに適合するシステムを設計する。
• 移行に関するコンサルティング 既存のExcelベースのシステムをクラウドベースのソリューションに移行するための専門的なコンサルティングを提供する。
• 営業・サービスシステムの導入 クライアントの営業業務を効率化・強化するための堅牢な営業・サービスシステムを開発・導入する。
• システム統合：会計や人事などの既存オンプレミスシステムと新しいクラウドベースシステムを統合し、スムーズな機能とデータフローを実現する。

しかし、プロジェクトには以下のような大きな課題がありました：

• 高い運用コスト 異なるシステムを維持・運用するコストが高く、コスト効率の良いソリューションが必要でした。
• 部門間の格差 各部門が独自のExcelフォーマットと方法を使用しており、これらの分散型システムを統一されたクラウドベースのプラットフォームに移行するには、大幅なユーザー習慣とプロセスの変更が必要でした。

クライアントは、クラウドベースのシステムへの移行を支援するだけでなく、部門間の統一を図り、効率化と運用コスト削減を実現できるソリューションを求めていました。

ソリューション

クライアントが直面していた課題を解決するため、SotaTekは高度な技術と段階的な実装アプローチを活用し、円滑かつ効果的な変革を実現しました。

高い運用コストの課題への対応

運用コストの問題を解決するため、ライセンス数を最小限に抑える効率的なソリューションを実装しました。リソースの割り当てを最適化し、コスト効率の良いライセンス戦略を活用することで、クライアントの財政的負担を大幅に軽減しました。

部門間の格差の課題への対応

ユーザー習慣の変更や多様な部門システムの統合の複雑さを理解し、段階的な実装アプローチを採用しました。プロジェクトを段階的なマイルストーンに分割し、各部分を順次展開しました。これにより、従業員は新しいシステムに徐々に適応し、抵抗を減らし、移行を円滑に進めることができました。このプロセスでは、ユーザーからのフィードバックや提案を積極的に収集し、後続の展開を改善し、システム全体の使いやすさを向上させました。

特徴

このソリューションの基盤は、Salesforce Sales CloudとService Cloudを活用した堅牢なプラットフォームに基づいて構築されました。これらの技術により、クライアントは営業およびサービス業務を効率的に管理するためのスケーラブルで柔軟かつ強力な基盤を得ることができました。これらのプラットフォームの統合により、会計や人事などの既存のオンプレミスシステムとシームレスに接続し、一元的で統一されたインフラストラクチャが実現しました。

主な成果

• 紙ベースのシステムをSalesforce Sales CloudおよびService Cloudを活用したクラウドベースの営業管理CRMに変革
• ライセンスとリソース割り当ての最適化により、運用コストを60％削減
• 継続的なユーザーフィードバックを取り入れたシステム改善により、運用効率とデータのアクセス性を向上

結果

SotaTekとクライアントの協力により、わずか5か月間で印象的な成果が得られました。段階的な実装アプローチにより、各部門は迅速に新しいシステムにアクセスでき、旧来の紙ベースのプロセスからクラウドベースの近代的なソリューションに最小限の混乱で移行しました。

最も注目すべき成果は、運用コストの大幅な削減です。リソース割り当ての最適化とライセンス数の最小化により、運用費を60％削減しました。この成果は即時的な財政的メリットをもたらすだけでなく、将来の成長に向けたコスト効率の良い枠組みを構築しました。

SotaTekがもたらした成果に非常に満足しています。戦略的アプローチと段階的な実装により、各部門はスムーズに新システムに適応できました。運用コストを60％削減したことは、組織にとって大きな利点です。

Salesforce Sales CloudとService Cloudプラットフォームの成功裏の導入と、既存のオンプレミスシステムとのシームレスな統合により、クライアントはより効率的かつ効果的に運営できるようになりました。従業員からの肯定的なフィードバックと新システムへの迅速な適応は、協力の成功を強く物語っています。